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第三方理财 首家理财事务所开张

  第三方理财在国外系独立的中介理财机构,既不代表银行、保险公司,也不代表基金公司,而是作为独立的中介机构,分析客户财务状况和理财需求,判断所需投资工具。据了解,第三方理财占据了国外基金营销约40%左右的份额。

  郑惠文告诉《每日经济新闻》,优先理财事务所提供的第三方理财,包括理财规划、消费规划、税收规划、健康风险管理、教育规划及人生规划等,只提供综合理财方案,让客户自行选择。

  业内人士称,金融机构的理财顾问,在自身利益诱导下,往往难以兼顾客户的长期理财利益。

  事务所目前锁定的客户群体是现金资产在30至50万元的客户,客户资源包括2500多位民企中高层。预计下半年其将把第三方理财推广到上海、杭州。

  业内人士认为,美国的CFP(理财规划师)近半从事独立顾问理财,收入模式由第三方理财机构的运营模式决定,内地也将呈现这一趋势。据介绍,优先理财事务所的理财收费为2000元/份。国内已有1860人取得CFP资格。